Zákazníci

Zákazníci jsou základním kamenem vaší práce v mWork365. Tato příručka vás provede všemi aspekty správy zákazníků.

Přehled

Každý zákazník v systému může mít:

📋 Základní informace (název, IČO, DIČ)
📞 Kontaktní údaje
👥 Kontaktní osoby
📍 Adresy (provozovny, sklady, atd.)
🔧 Servisní objekty (zařízení)
📑 Zakázky a jejich historii
📎 Dokumenty a přílohy

Vytvoření zákazníka

Základní postup

Přejděte do sekce Zákazníci
Klikněte na + Nový zákazník
Vyplňte formulář nového zákazníka

Povinná pole

Název zákazníka - obchodní název nebo jméno osoby
Typ - firma nebo fyzická osoba

Volitelná ale doporučená pole

IČO - identifikační číslo (pro firmy)
DIČ - daňové identifikační číslo
E-mail - hlavní kontaktní e-mail
Telefon - hlavní kontaktní telefon
Web - webové stránky zákazníka

Doplňující informace

Kategorie - typ zákazníka (např. VIP, běžný, partner)
Poznámky - interní poznámky o zákazníkovi
Platební podmínky - splatnost faktur, způsob platby
Smluvní podmínky - typ smlouvy, platnost

Příklad vytvoření zákazníka

Název: ABC s.r.o.
Typ: Firma
IČO: 12345678
DIČ: CZ12345678
E-mail: info@abc.cz
Telefon: +420 123 456 789
Web: www.abc.cz
Kategorie: VIP
Poznámka: Preferuje kontakt pouze e-mailem

Detail zákazníka

Po vytvoření nebo kliknutí na zákazníka se zobrazí detail s následujícími záložkami:

📋 Přehled

Souhrn nejdůležitějších informací:

Základní údaje
Počet aktivních zakázek
Poslední zakázka
Celkové tržby
Statistiky

👥 Kontaktní osoby

Seznam všech kontaktních osob zákazníka. Viz Kontaktní osoby.

📍 Adresy

Seznam všech adres zákazníka. Viz Adresy.

🔧 Servisní objekty

Seznam zařízení a objektů k servisu. Viz Servisní objekty.

📑 Zakázky

Historie všech zakázek zákazníka:

Aktivní zakázky
Naplánované zakázky
Dokončené zakázky
Zrušené zakázky

📎 Dokumenty

Přílohy a dokumenty související se zákazníkem:

Smlouvy
Certifikáty
Schémata
Fotografie
Jiné dokumenty

📊 Statistiky

Přehledy a grafy:

Počet zakázek v čase
Tržby
Typy zakázek
Průměrná doba řešení

Úprava zákazníka

Otevřete detail zákazníka
Klikněte na ikonu úpravy (tužka)
Upravte požadované údaje
Klikněte na Uložit změny

Vyhledávání zákazníků

Rychlé vyhledávání

V seznamu zákazníků použijte vyhledávací pole
Zadejte:
- Název zákazníka
- IČO
- Telefon
- E-mail
Výsledky se zobrazí okamžitě

Pokročilé filtrování

Klikněte na Filtry a nastavte:

Typ - firma / fyzická osoba
Kategorie - VIP, běžný, partner, atd.
Stav - aktivní / neaktivní
Podle zakázek - s aktivními zakázkami, bez zakázek
Podle data vytvoření
Podle tržeb

Uložené filtry

Nastavte často používaný filtr
Klikněte na Uložit filtr
Zadejte název
Filtr se zobrazí v rychlém výběru

Import zákazníků

Pro hromadné přidání zákazníků:

Krok 1: Stažení šablony

Přejděte do Zákazníci → Import
Klikněte na Stáhnout šablonu Excel
Uložte soubor na počítač

Krok 2: Vyplnění dat

Otevřete šablonu a vyplňte:

Název	IČO	DIČ	E-mail	Telefon	Typ
ABC s.r.o.	12345678	CZ12345678	info@abc.cz	+420123456789	Firma
XYZ spol.	87654321	CZ87654321	kontakt@xyz.cz	+420987654321	Firma

Krok 3: Import

V sekci Import klikněte na Nahrát soubor
Vyberte vyplněný Excel
Zkontrolujte náhled importu
Opravte případné chyby
Klikněte na Provést import

Pravidla importu

✅ Povinné pole: Název
⚠️ Duplicity se ignorují (kontrola podle IČO nebo názvu)
📧 E-maily musí být platné
📞 Telefonní čísla v mezinárodním formátu (+420…)

Export zákazníků

Jednoduchý export

V seznamu zákazníků klikněte na Export
Vyberte formát:
- Excel (XLSX) - pro úpravy a analýzy
- CSV - pro import do jiných systémů
- PDF - pro tisk
Soubor se stáhne

Export s filtrem

Nastavte filtry (např. pouze VIP zákazníci)
Klikněte na Export
Exportují se pouze filtrované zákazníky

Výběr sloupců

Klikněte na Export → Vlastní export
Vyberte sloupce:
- Název
- IČO, DIČ
- Kontakty
- Adresy
- Počet zakázek
- Tržby
Klikněte na Exportovat

Kategorie zákazníků

Výchozí kategorie

VIP - prioritní zákazníci
Běžný - standardní zákazníci
Partner - obchodní partneři
Interní - vlastní projekty

Vytvoření vlastní kategorie

Přejděte do Nastavení → Kategorie zákazníků
Klikněte na + Nová kategorie
Zadejte:
- Název
- Popis
- Barvu (pro vizuální rozlišení)
Klikněte na Vytvořit

Přiřazení kategorie

Otevřete detail zákazníka
Upravte pole Kategorie
Vyberte kategorii ze seznamu
Uložte změny

Deaktivace a smazání

Deaktivace zákazníka

Doporučeno místo smazání:

Otevřete detail zákazníka
Klikněte na Deaktivovat
Potvrďte akci

Výhody deaktivace:

✅ Data zůstávají zachována
✅ Historie zakázek je dostupná
✅ Zákazník se nezobrazuje v běžných seznamech
✅ Lze kdykoliv reaktivovat

Reaktivace zákazníka

V seznamu zákazníků zapněte filtr Neaktivní
Otevřete detail zákazníka
Klikněte na Aktivovat

Smazání zákazníka

Smazat lze pouze zákazníky bez:

Aktivních zakázek
Nesplacených faktur
Otevřených požadavků

Postup:

Ověřte, že zákazník nemá žádné vazby
Otevřete detail zákazníka
Klikněte na Smazat
Zadejte text “SMAZAT” pro potvrzení
Potvrďte akci

Hromadné operace

Výběr více zákazníků

V seznamu zákazníků:

Zaškrtněte políčka u požadovaných zákazníků
Nebo použijte Vybrat vše na stránce

Dostupné hromadné akce

Změna kategorie - přiřadit jinou kategorii
Deaktivace - deaktivovat vybrané zákazníky
Přidání štítku - přidat společný štítek
Export - exportovat vybrané zákazníky
Hromadný e-mail - odeslat e-mail všem

Štítky

Štítky umožňují flexibilní organizaci zákazníků.

Vytvoření štítku

Přejděte do Nastavení → Štítky
Klikněte na + Nový štítek
Zadejte název (např. “Priorita 2024”, “Nový zákazník”)
Vyberte barvu
Klikněte na Vytvořit

Přiřazení štítku

Jednotlivě:

Otevřete detail zákazníka
Klikněte na + Přidat štítek
Vyberte ze seznamu

Hromadně:

Vyberte více zákazníků
Klikněte na Hromadné akce → Přidat štítek

Filtrování podle štítků

V seznamu zákazníků:

Klikněte na Filtry
Vyberte Štítky
Zaškrtněte požadované štítky

Nejlepší praktiky

Organizace zákazníků

✅ Doporučujeme:

Používejte konzistentní pojmenování
Přiřazujte kategorie pro lepší přehled
Využívejte štítky pro dočasné projekty
Pravidelně aktualizujte kontaktní údaje
Deaktivujte neaktivní zákazníky místo smazání

❌ Nedoporučujeme:

Vytvářet duplicitní záznamy
Zanechávat prázdná pole
Smazávat zákazníky s historií
Ignorovat chybné údaje

Údržba dat

Pravidelně:

Kontrolujte duplicity
Aktualizujte neaktivní zákazníky
Doplňujte chybějící údaje
Čistěte zastaralé poznámky

Tipy a triky

Rychlé akce

Ctrl + Click na zákazníka otevře v novém tabu
Pravé tlačítko na zákazníka zobrazí kontextové menu
Klávesová zkratka Ctrl + N vytvoří nového zákazníka

Zobrazení

Přizpůsobte si zobrazení seznamu:

Klikněte na ikonu Nastavení zobrazení
Vyberte sloupce k zobrazení
Uspořádejte je přetažením
Uložte jako výchozí

Rychlé filtry

V seznamu zákazníků máte k dispozici:

Všichni - všichni aktivní zákazníci
VIP - pouze VIP zákazníci
S aktivními zakázkami
Nově přidaní (tento měsíc)
Neaktivní

Související dokumentace

Nenašli jste co jste hledali a stále potřebujete pomoc?
Kontaktujte podporu prostřednictvím chatu v aplikaci.